俄明确终止黑海粮食协议长期利好哪只农业指数？

  六月份以来，上证指数围绕3200点窄幅震荡，最高上涨至3276点，最低下跌至3144点。沉闷的行情，让不少人失去了波段交易的兴趣，还有人甚至想尝试，资金门槛较低的可转债日内T+0功能。

  如果你也抱着这种想法，司令的建议依然还是“不熟的不做”，或者务必“先要做好功课”。有些看上去很诱人的交易品种，或者交易规则貌似很简单，如果心态上把握不好，同样可能短时间内亏很多。2011年-2012年，司令在玩场内分级基金B时，就曾受过不少教训。

  值得借鉴的是，当市场整体疲弱时，防御性板块往往会有较强行情，尤其当某个行业存在重大事件机会时！比如，申万一级行业中的农林牧渔指数，6月7日-7月18日区间累计上涨6.24%，在31个行业指数中排名第5，同期上证指数仅上涨0.08%（数据来源：Wind）。

  板块部分个股，期间表现更是出色！比如，金新农上涨38.29%，朗源股份上涨21.10%，神农科技上涨19.61%，永安林业上涨19.06%，太湖股份上涨18%，温氏股份上涨15.97%。

  农林牧渔板块持续走强的背后，与一则重磅国际消息或许紧密关联！7月17日塔斯社报道称，俄罗斯停止执行黑海港口农产品外运协议。其实早在上个月中旬，俄就表示过可能会停止该协议。时间点上，倒是与农林牧渔板块本轮启动点“不谋而合”。

  司令来粗略地介绍下，乌克兰作为粮食种植大国，主要有两种出口方式。其一，通过陆路运送到罗马尼亚、波兰等国后，再通过当地港口对外运输；其二，就是黑海协议下的海运方式，占比约为60%。

  如今，俄明确终止黑海粮食协议，不仅在粮食出口上的话语权相应扩大，叠加阿根廷受到干旱而减产等影响，导致亚非需求国或将面临粮食短缺。在此背景下，全球粮价或将迎来新一轮上涨周期！

  绝大多数小伙伴，估计对粮价涨跌没啥感觉，也从没经历过粮荒。联合国粮食及农业组织最新几个数据，你们可以感受下：1）2022年，全世界估计有6.91至7.83亿人面临饥饿； 2）2022年，24亿人处于中度或重度粮食不安全状况，约占全世界人口的29.6%；3）到2030年，全世界预计有近6亿人长期食物不足，非洲的形势尤其严峻。

  国家统计局多个方面数据显示，2021年我国粮食产量较上年增长2%，但是2022年增速却出现放缓。我国作为粮食进口大国，粮价上涨势必也会增加开支成本！今年6月26日，《国家粮食安全保障法》（草案）首次提请人大常委会审议，重点强调了种业研发相关工作。

  司令整理了5只，分别为：中证农业主题指数、中证现代农业主题指数、中证农牧主题指数、中证全指农牧渔指数、国证粮食产业指数，今天就来对比看下区别。以下数据来源：Wind、中证/国证指数官网；截至日期：2023年7月18日

  从沪深两市中选取50只，业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司。申万二级行业占比依次为：养殖业43.8%、饲料14.8%、农化制品14.8%、种植业11%、动物保健5.9%、化学制品4.4%、农产品加工3.4%、化学制药1.4%、专用设备0.4%。

  前十大权重股依次为：温氏股份牧原股份海大集团、新希望、大北农梅花生物隆平高科扬农化工圣农发展亚钾国际，合计占比60.44%。其中，7只属于农林牧渔行业。

  场内ETF：富国中证农业主题ETF（159825）、华夏中证农业主题ETF（516810）、银华中证农业主题ETF（159827）；场外产品：天弘中证农业主题指数A/C、富国中证农业主题ETF联接A/C、华夏中证农业主题ETF联接A/C、博时中证农业主题指数A/C

  从沪深两市中选取30只，业务涉及农产品、种业、饲料、动物保健与育种、畜牧产品、渔业产品与农业机械等领域的上市公司。申万二级行业占比依次为：养殖业48.4%、饲料20.6%、种植业14.4%、动物保健7.6%、化学制品5.3%、农产品加工3.7%。

  前十大权重股依次为：温氏股份牧原股份海大集团、新希望、大北农梅花生物隆平高科圣农发展生物股份北大荒，合计占比70.2%。其中，9只属于农林牧渔行业。

  从沪深两市中选取50只，业务涉及粮食种植、种子生产、农药化肥、农用机械、畜牧养殖、饲料生产以及动物保健等领域的上市公司。申万二级行业占比依次为：农化制品37.1%、养殖业24.1%、饲料13.6%、种植业9.7%、动物保健5.9%、化学制品4.1%、能源金属3.4%、化学制药1.5%、专用设备0.5%。

  前十大权重股依次为：温氏股份牧原股份海大集团、新希望、盐湖股份云天化大北农兴发集团梅花生物藏格矿业，合计占比44.15%。其中，5只属于农林牧渔行业。

  包含了所有中证全指指数样本中的农林牧渔行业个股，成分股合计64只。申万二级行业占比依次为：养殖业48.8%、饲料17.1%、种植业14.7%、动物保健6.9%、化学制品5.8%、农产品加工4.4%、渔业1.4%、食品加工0.5%。

  前十大权重股依次为：温氏股份牧原股份海大集团、新希望、大北农梅花生物、隆平高科、圣农发展、生物股份、北大荒，合计占比60.02%。其中，9只属于农林牧渔行业。

  覆盖沪深两市粮食产业相关的上市公司，成分股共有50只。申万二级行业占比依次为：农化制品37.3%、种植业18.9%、饲料9.9%、农产品加工7.5%、食品加工6%、休闲食品5.6%、能源金属3.1%、化学原料2.1%、物流1.8%、化学制药1.4%。

  前十大权重股依次为：大北农、隆平高科、安井食品、盐湖股份、金龙鱼、云天化、北大荒、兴发集团、扬农化工、藏格矿业，合计占比45.85%。其中，5只属于农林牧渔行业。

  从以上5只「农业指数」主要细分行业分布情况看，种植业在国证粮食产业占比最高，其次为全指农牧渔和现代农业主题。从2023.6.7-7.18区间表现看，现代农业主题上涨6.57%，全指农牧渔上涨6.42%，中证农业主题上涨6.06%，农牧主题上涨4.76%，国证粮食上涨2.86%。国证粮食表现反而落后，与农林牧渔板块重仓股数量较少或许有关系。

  看到这里，有小伙伴或许想要了解，当历史上猪肉价格大大上涨时，以上5只「农业指数」哪只表现更强呢？

  司令以2019年为例，当年号称猪价是百年一遇！SW农林牧渔指数上涨45.45%，国证粮食上涨69.58%，全指农牧渔上涨61.63%，中证农牧主题上涨41.57%，现代农业主题上涨38.54%，中证农业主题上涨37.93%。猪价大面积上涨时，国证粮食表现反而更好。

  眼下大盘窄幅震荡，市场成交量也比较低迷，那么大家认为哪些板块，也存在较持续性的事件性机会呢？

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  整理数据不容易，辛苦动动手指点赞支持。内容及观点仅供参考，基金过往业绩不代表未来，购买前请仔细阅读法律文件，选择比较适合自己的产品。有任意的毛病，麦克风交给你们哦~~

  粮食涨价的话，现代农业主题、全指农牧渔、中证农业主题，这几只可以着重关注。按照近期涨幅来看，现代农业表现最好。

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